5G+AI助力視頻監(jiān)控龍頭進軍物聯(lián)網(wǎng)
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5G+AI推動視頻監(jiān)控應(yīng)用領(lǐng)域擴容，原視頻監(jiān)控龍頭仍具優(yōu)勢5G+AI加持，視頻監(jiān)控的應(yīng)用領(lǐng)域逐步突破安防，進軍物聯(lián)網(wǎng)，介入商業(yè)運營，實現(xiàn)了應(yīng)用領(lǐng)域的擴容。應(yīng)用領(lǐng)域逐步擴容，帶來更大市場的同時，也帶來了更多玩家，比如我們熟知的獨角獸企業(yè)及阿里華為等。
同時，應(yīng)用場景的碎片化，亦帶來下游的需求更為定制化，這也使得行業(yè)的生態(tài)鏈內(nèi)沒有一家公司能涵蓋所有應(yīng)用領(lǐng)域的算法、芯片、產(chǎn)品及解決方案服務(wù)。在這種背景下，原有的視頻監(jiān)控解決方案提供商，渠道下沉的深度及多年行業(yè)經(jīng)驗積攢的對客戶需求的理解成為顯著優(yōu)勢，且及時的架構(gòu)調(diào)整及平臺的開放，亦鑄造進一步的競爭實力。網(wǎng)絡(luò)化高清化+算法成熟+芯片進展推動視頻監(jiān)控應(yīng)用領(lǐng)域擴容在人工智能軟硬件技術(shù)蓬勃發(fā)展之前，視頻監(jiān)控的應(yīng)用領(lǐng)域，基本等同于安防。
網(wǎng)絡(luò)化高清化+算法成熟+芯片進步，奠定了視頻監(jiān)控應(yīng)用領(lǐng)域的擴容的基礎(chǔ)，其中芯片端隨算法的成熟，GPU用于云端，專用ASIC芯片用于前端，在保證算力的同時，降低AI應(yīng)用的成本，使得新品終端客戶采購滿足預(yù)算要求，進而真正打開視頻監(jiān)控從安防介入到商業(yè)運營的空間，在零售、消防、天氣檢測、金融等領(lǐng)域，均已看到案例。
AI獨角獸與阿里華為來勢洶洶，成為行業(yè)新進入者AI四大獨角獸企業(yè)商湯、曠視、云從、依圖均在金融和安防這兩個最容易落地且市場廣闊的領(lǐng)域進行了積極布局。在其它領(lǐng)域的商業(yè)落地中，四個獨角獸亦有一定的涉足。同時阿里城市大腦劃，在互聯(lián)網(wǎng)級開放平臺上實現(xiàn)了城市海量多源數(shù)據(jù)的收集、實時處理與智能計算，在多個海內(nèi)外城市先后落地。華為：AI芯片（晟騰系列）+解決方案雙管齊下，補足前端不足（星系列前端攝像頭的推出），以及人員的強勢擴張，同時疊加華為數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)在政府端渠道優(yōu)勢，實力不容小覷。渠道下沉深度及客戶需求的深度理解，疊加平臺開放，鑄造原有廠商優(yōu)勢雖然新進入者對于“AI+視頻”的應(yīng)用領(lǐng)域虎視眈眈，但視頻監(jiān)控應(yīng)用市場是一個碎片化明顯的市場，且大多需求，是由地方各個公檢法部門來提出，而非省中心統(tǒng)一提需求并采購。
所以渠道下沉的深度，以及基于渠道下沉，對于客戶需求深層次的理解就顯得極為重要。這也給原有視頻監(jiān)控解決方案提供商，鑄造了極強的優(yōu)勢。同時原有廠商在新形勢下的及時的架構(gòu)調(diào)整、大額的研發(fā)投入及平臺的開放，亦加強其競爭實力。
投資組合海康威視、大華股份、碩貝德、順絡(luò)電子、立訊精密、光弘科技、視源股份、利亞德、環(huán)旭電子、鵬鼎控股、洲明科技、京東方A、北方華創(chuàng)、兆易創(chuàng)新、銳科激光風(fēng)險提示：經(jīng)濟下行中業(yè)績兌現(xiàn)風(fēng)險，電子產(chǎn)品滲透率不及預(yù)期的風(fēng)險。
文章來源：華泰證券